Défiscaliser, c'est plus simple qu'on ne l'imagine !

Je vous emmène sur le chemin de l’investissement en commençant par vous en expliquer tous les mécanismes. Puis, en vous accompagnant pour déterminer le support idéal, je fais ensuite une recherche sur-mesure et reste à vos côtés pour l’acquisition et la gestion des produits.
Nous mettons donc en place, ensemble, une stratégie en parfaite adéquation avec votre profil unique d'investisseur, tout en prenant compte votre style de vie et vos besoins au quotidien.
Indépendant, je suis libre de sélectionner et de vous proposer une offre de supports adaptés à vos besoins, contrairement à la plupart des acteurs du marché (banques…) qui ne détiennent pas forcément l'ensemble des produits adaptés à votre profil.

Ma solution sera garante des besoins de votre foyer fiscal et de votre situation familiale.

MA DEMARCHE

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Audit patrimonial

 Définir ensemble le bien qu’il vous faut idéalement :
- Votre objectif ? Votre situation fiscale ?
- Le temps que vous souhaitez y consacrer ?
- Le meilleur type d’investissement suivant votre profil
- Le montant mensuel que vous pouvez y consacrer ?
- Les villes que vous privilégiez…

Recherches sur-mesure

Vous proposer les meilleurs produits :
- En France, dans les principales villes (Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris,…)
- Neuf ou ancien
- Tous types de montage fiscal : régime commun, Pinel, Cosse, Démembrement, LMNP & LMP, Déficit foncier
- Monuments historiques, Malraux,…

Accompagnement pendant l'acquisition

Vous sécuriser et vous faire gagner du temps :
- Vous aider à négocier avec les banques
- Vous conseiller sur le financement, sur la signature notaire et sur les travaux
- Vous assister lors de la remise des clefs et assurer la parfaite réception

Accompagnement sur le long terme :

- RDV d’accompagnement à la déclaration de revenus
- Point annuel, nouveaux investissement ?
- Pertinence de la revente du ou des biens ?

UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE TRANSPARENTE

Lorsque vous faites appel à nos services en tant que gestionnaire de patrimoine et conseiller en gestion patrimoniale, nous nous engageons à mettre toute notre expertise à la réalisation de votre projet. Ainsi, nos conseils et les produits financiers et immobiliers que nous vous proposons sont le fruit d’un travail consciencieux de recherche et de négociation auprès des différents acteurs du marché. Concrètement, vous ne payez pas d’honoraires !Nous ne facturons pas notre travail à nos clients. Cela inclut les rendez-vous à notre cabinet, chez vous ou au téléphone, les démarches administratives, les contacts avec les différents acteurs et les formalités d’achat. Si vous choisissez d’investir dans un bien immobilier par l’intermédiaire de votre cabinet, vous ne payez que le prix d’achat ainsi que les frais relatifs à cette acquisition. En clair : vous bénéficiez de conseils avisés de conseillers dont l’expertise est reconnue, d’investissements en accord avec votre bilan patrimonial et financier ainsi que d’un accompagnement personnalisé pendant plusieurs années sans surcoût !

1Comment le cabinet de conseil est-il rémunéré ?
Si le client ne paye pas d’honoraires au CGP, comment le conseiller en gestion de patrimoine perçoit-il son salaire ? Nos honoraires proviennent directement des commissions touchées. Pour les opérations immobilières par exemple, ce sont les promoteurs avec lesquels nous travaillons. En contrepartie d’un investissement auprès d’un professionnel de l’immobilier, celui-ci s’engage à nous reverser un pourcentage sur le prix de vente. Notre vaste réseau nous permet d’avoir accès à une multitude d’offres et à un large choix de programmes immobiliers. Par conséquent, nous sommes libres de choisir le programme, les placements ou les produits financiers qui correspondent parfaitement à vos objectifs de vie. En résumé, la rémunération d’un gestionnaire de patrimoine est donc versée par un système de commissions et non par le client.
2Choisissez un cabinet de conseil pour investir sereinement
En France, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont nombreux. Il n’est donc pas toujours évident de faire son choix parmi toutes les offres. En tant que client, choisir un cabinet (CGP) est l’assurance d’obtenir des conseils objectifs sur votre stratégie patrimoniale. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, la sélection des meilleurs placements financiers et investissements immobiliers peut paraître complexe. Grâce à notre expérience du marché immobilier, à notre formation continue sur les dispositifs de défiscalisation et à nos compétences fiscales, vous êtes certains d’optimiser votre patrimoine et de préparer au mieux votre avenir. Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine et notre implantation dans l’univers immobilier depuis de nombreuses années nous permettent de proposer à nos clients une grande diversité d’offres : SCPI, placements financiers, assurance-vie, meilleure banque pour votre projet, défiscalisation, optimisation fiscale, investissement locatif, achat d’une résidence principale ou secondaire, statut professionnel…
3Comment sont sélectionnés nos partenaires ?
Comme nous l’avons vu précédemment, nos honoraires proviennent d’un partenariat avec les différents acteurs : promoteur, architecte, notaire, gestionnaire, banque, compagnie d'assurances … Ces partenaires ne sont pas choisis au hasard, mais sélectionnés avec soin par notre équipe de conseillers. Nos différentes implantations dans les régions de France nous permettent de vérifier en direct la qualité du programme, l’emplacement et le sérieux des partenaires. Nous savons que l’emplacement d’un bien est le premier critère pour réaliser un bon investissement, nous y portons donc une grande attention. Nous vérifions également l’éligibilité des programmes immobiliers aux dispositifs fiscaux existants. Enfin, si nous vous proposons d’investir dans des actifs dits “directs”, il existe un autre moyen appelé “investissement indirect » comme un investissement en pierre-papier avec un produit type SCPI par exemple.

En bref, notre accompagnement du premier rendez-vous au suivi de votre projet est entièrement personnalisé. Après un bilan patrimonial réalisé auprès de nos clients, nous mettons tout en œuvre pour leur offrir les meilleures solutions de gestion et les produits financiers les plus adaptés.

Des études personnalisées, pour répondre à vos besoins

Réduire votre fiscalité

Vous souhaitez payer moins d’impôts …
Je détermine les impôts sur lesquels nous pourrons optimiser et mettre en place les supports qui vous permettront de vous constituer un patrimoine.
EN SAVOIR PLUS

Constituer votre patrimoine

Vous souhaitez constituer un patrimoine pour votre futur et celui de vos proches.
Conseiller en gestion de patrimoine, je vous propose des solutions sur-mesure.
EN SAVOIR PLUS

Augmenter vos revenus

Après une évaluation de votre sensibilité aux risques, je vous conseille et vous oriente sur les possibilités qui s’offrent à vous, en fonction de votre profil et de vos objectifs à long terme.
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Renforcer votre prévoyance

Vous souhaitez protéger votre famille.
Je vous aide à arbitrer sur les système de prévoyance, votre régime matrimonial, votre épargne et les supports d’investissements …
EN SAVOIR PLUS

Consolider votre retraite

Vous souhaitez bien la préparer pour profiter pleinement de cette période de votre vie.
Après étude de votre situation fiscale, je vous propose une solution sur mesure, adaptée à vos besoins.
EN SAVOIR PLUS

Revendre, transmettre vos biens

Vous souhaitez donner ou vendre vos biens, votre société, votre activité.
J'anticipe avec vous le montage pour vous permettre de transmettre votre patrimoine sereinement.
EN SAVOIR PLUS

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