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Défiscaliser avec Meristem, mais qui sommes nous ?

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défiscaliser nantes et indépendant

Meristem est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. C’est la force d’une association d’indépendants avec une mise en commun des compétences et l’efficience d’un back office centralisé. A ce titre nous sommes libres de tous nos partenaires, banques, assurances ou promoteurs immobiliers. C’est à ce prix que nous conservons notre indépendance et donc notre objectivité dans le conseil. Notre moteur est la satisfaction de nos clients … pour qu’ils restent clients … et nous présentent d’autres clients !

Notre approche !

Nous pensons qu’il n’y a pas de bons et de mauvais produits, mais qu’il y a des bons et des mauvais conseils. Notre métier est d’adapter nos recommandations aux attentes, besoins et contraintes de nos clients. Ainsi, la méthode que j’applique, consiste à appréhender globalement la situation de mes clients en me projetant dans les conséquences civiles, financières et fiscales des choix qui sont faits, tant pour l’investisseur que pour ses proches

Mon métier !

Le métier d’un conseiller en gestion de patrimoine ne se résume pas à trouver une solution adaptée à un moment, mais de suivre ses clients sur le long terme. Aussi j’accompagne mes clients dans la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation des solutions préconisées. En immobilier par exemple, je les accompagne sur la recherche de leur crédit, la mise en location de leur bien et leurs déclarations de revenus.  

Une relation personnalisée ! 

Dans un milieu ou les intermédiaires sont nombreux, trop nombreux selon moi, ma valeur ajoutée consiste à être le lien direct entre mes clients, les produits et services qu’ils souscrivent par mon intermédiaire. Nous ne nous appuyons pas sur des plateformes, sur des commercialisateurs ou autres intermédiaires aux fonctions mal définies. La relation directe permet d’assurer le meilleur service, transparent, et au meilleur coût.
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