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Et si gérer son patrimoine devenait simple ?

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La simplicité : Un bon conseil pour défiscaliser Pinel Nantes, c’est avant tout un conseil qui peut être suivi à long terme. Pour gérer votre patrimoine un conseiller en gestion de patrimoine se doit de préconiser des solutions intégrées par le client afin d’être durablement appliqué.

3 citations illustrent parfaitement mon propos

  • simplicité et conseil pour gérer son patrimoine
  • “La simplicité est la sophistication suprême.”
  • “La simplicité est la réussite absolue. Après avoir joué une grande quantité de notes, toujours plus de notes, c’est la simplicité qui émerge comme une récompense venant couronner l’art.”
  • “La simplicité n’est pas un but dans l’art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s’approchant du sens réel des choses.”

Gérer son patrimoine doit être aussi simple que ses projets de vie.

La souplesse : La vie est longue et pleine de surprises. Les projets de vie d’un jour, ne seront peut être plus les mêmes dans 10 ans. La stratégie patrimoniale devra donc être souple et capable de s’ajuster. Défiscalisation Nantes. 
Il n’y a rien de pire que de s’enfermer dans une stratégie patrimoniale que l’on croit parfaite. Mais qui révèlera son caractère irréversible lorsque l’on ajuste ses projets de vie. La souplesse rime souvent avec la simplicité et le bon sens.

Simplicité et conseil pour gérer son patrimoine, à quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine, CGP, à une approche globale, des compétences juridiques, des connaissances financières étendues. Il sélectionne librement les investissements qu’il préconise. Le propre du bon CGP est de commencer par une analyse de votre patrimoine. Une étude de vos besoins, de votre situation, et je vous proposerai des stratégies qui vont vous permettre d’atteindre vos objectifs. Défiscaliser Nantes. 

Peut-on leur faire confiance ?  

Oui s’ils ont pignon sur rue, oui si vous pouvez voir leurs publications, oui s’ils sont transparents sur leur rémunération. Sachez que je dois comme la plupart justifier d’un certain nombre d’heures d’enseignement. Ce respect est controlé par un organisme indépendant et est le garant du professionnalisme de votre interlocuteur. 

En conclusion

Un professionnel peut vous permettre de trouver des solutions, son approche se doit d’être simple mais surtout complète. Sa disponibilité et l’assurance de vous suivre dans la durée sont autant d’atouts. Donnez vous l’opportunité de savoir ce qu’il vous serait possible de faire, appelez moi.

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